轮番上涨!数千亿元国产替代空间 这个板块成了牛股集中营

时间:2019-10-01 来源:www.ouchun.net

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(原始标题:出现!成千上万的国内替代空间此部分已成为牛群集中营)

第四天,由于文泰科技的“加油”,以限制每日涨停,库存量大的赵丽(化名)有了一颗心。作为来自电子行业的85年后基金经理,今年以半导体为代表的电子行业如火如荼地爆发,这使其成为了他职业生涯的重要时刻。

“现在已经进入了新一波技术的前夕,”赵丽很兴奋地谈到这波市场的爆发,他认为当前半导体行业的整体上涨具有非常深的驱动因素,可能是在未来几年带来数十亿的投资机会。

赵莉今年收获颇丰,他管理的资金在这一年里增长了50%以上。实际上,这一波市场浪潮已经获得了公众投资者的共识,许多基金经理人在这一波浪潮中赚了很多钱。

物联网带来数十亿的市场机会

沪电,力迅,盛邦,卓生威,威乐,文泰等多只股票的上涨,点燃了整个电子行业的投资热情。这些普通投资者直接将“无法言说的”股票集体召集起来,但是在专业人士看来,他们拥有扎实的基本逻辑。

广发基金战略投资部的基金经理费毅,也是这一波电子行业的受益者。由它管理的广发巨瑞混合型基金1月份的回报率为13.83%,今年的回报率为62.70%。他告诉记者,这波电子市场的运作具有长期的逻辑支撑。

“首先,PCB行业在过去的一年中处于领先地位。作为5G基站建设的基础,该行业的性能已经开始实现。然后还有相关新产品的库存,例如消费类产品。电子,无线耳机和指纹识别这些公司带来了新产品,产品而不是增量概念受到了市场的追捧。半导体在今年第二季度开始获得最好的表现,因为每个人都看到了上市公司的表现超出了预期和国内替代的机会。”

费毅表示,随着模拟芯片和射频芯片领域的公司进入华为的国内供应链,今年第二季度相关股的表现加速,并成为点火市场的导火索。他认为,这波市场只是排练。随着5G相关应用的实施,未来整个行业的繁荣将继续增长。

“ 5G大规模应用后,物联网时代的应用场景更加丰富。费毅表示,无论出现什么样的新终端,连接的基础都是芯片,因此半导体芯片产业将会诞生。

除了行业升级逻辑外,行业的长期逻辑还在于巨大的国内替代空间。据了解,芯片产业过于依赖进口,年进口量超过原油,整个国内替代空间超过3000亿元。

“目前,华为已成为全球排名第一的通信公司。在日本和韩国寻找合作伙伴时,华为在中国建立自己的供应链变得非常紧迫。”广发基金费毅告诉记者,从过去的中国家电产业看,从汽车等各种产业链的发展来看,中国电子企业的未来将在大企业的支持下变得越来越强。

一些接受采访的公共投资者表示,电子市场的未来机会将在未来几年中重现,就像3G和4G时代经历的移动互联网时代以及未来物联网的浪潮一样5G和6G时代还将带来数十亿的市场机会。

跟踪高质量的股票下跌布局

尽管工业空间的想象力是巨大的,但是从估值的角度来看,电子行业中的高个股的估值高达数十倍甚至数百倍。完全看不到普通的PE估值方法,这也给投资带来了很多困难。

对此,记者接受公众采访时表示,很难用普通的PE来评估成长存量,需要结合产品成长,渗透率等进行综合评估。

“最重要的是判断一个企业是否会加速其增长。如果它能在短期内继续超出预期,再加上长期的逻辑,股价将变得更强。”该人士说。

费毅告诉记者,优质企业的股票估值短期内难以下调,需要不断跟踪。在保持增长逻辑不变的前提下,当市场出现系统性风险时,我们应该选择布局。此外,我们还可以挖掘KIB的高质量新股份来跟踪布局。

业内人士警告说,对于目前的高涨股票还是要保持警惕,如果其增长逻辑被捏造,跌势将更加惨烈。投资相关行业需要专业判断,可以通过相关的活跃管理基金或指数ETF进行定位。

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